[더밸류뉴스=이승윤 기자]

현대건설이 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 성공적으로 완료했다.

7일 현대건설에 따르면, 이번에 발행된 CB는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년이며 최근 자본시장에서는 보기 드문 발행 조건을 확보했다. 

전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증이 적용된 150,607원이며, 전환가액 결정 이후 주가 조정이 이뤄지면서 실질적인 전환 프리미엄은 더욱 확대됐다.

특히 투자자들에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(Put Option)과 리픽싱 조건 없이 발행돼 자금 운영 안정성을 더욱 높였고 이에 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

현대건설은 이번에 조달할 5000억원을 올해와 내년에 각각 2500억원을 해상풍력, 태양광, SMR, 대형원전 등 뉴에너지 사업 관련 운영자금으로 사용할 예정이다.

UAE 바라카 원자력발전소 [자료=현대건설]

이형석 현대건설 재경본부장은 “이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다”며 “확보한 자금을 원전, SMR 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

현대건설은 이번 발행을 통해 확보한 자본 확충 효과를 바탕으로 재무안정성 강화 및 중장기 신용 경쟁력 제고에도 속도를 낸다는 방침이다.

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