[더밸류뉴스=손민정 기자]

삼성바이오로직스가 3조원 규모의 유상증자를 결의했다고 28일 공시했다. 이번 자금 조달은 글로벌 펩타이드 위탁생산개발기업(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹 인수와 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설 재원을 확보하기 위해 진행된다.

삼성바이오로직스 4공장 전경 [사진=삼성바이오로직스]

조달 금액은 총 3조9억원이며, 증자 비율은 4.904%다. 신규 발행 주식 수는 227만 주, 할인율 15%를 적용한 주당 예정 발행가는 132만2000원이다. 확보한 자금 중 2조7062억원은 지난 7월 약 2조7000억원(14억 6000만 스위스프랑)에 인수를 결정한 폴리펩타이드그룹 인수 자금으로 사용되며, 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 시설 증설에 투입될 예정이다.

삼성바이오로직스는 이번 증자를 통해 모달리티 다변화와 글로벌 생산 거점 확장에 나선다. 폴리펩타이드그룹 인수를 연내 마무리해 기존 항체의약품, mRNA, ADC에 이어 펩타이드 영역까지 파이프라인을 넓히고, 미국·유럽·인도에 위치한 생산시설을 흡수한다. 또한 송도 제2바이오캠퍼스에 6~8공장을 순차 건립해 항체의약품 총 생산능력을 138만5000리터까지 확대할 계획이다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 형식으로 추진된다. 신주 20%는 자본시장법에 따라 우리사주조합에 우선 배정되며, 80%는 기존 주주에게 지분 비율대로 배정된다. 청약을 원하지 않는 주주는 상장되는 신주인수권증서를 매매할 수 있으며, 일반공모 이후 남은 최종 실권주는 주관사가 전량 인수한다.

향후 일정은 9월 30일 증권신고서 효력 발생을 시작으로 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 일반공모 청약을 거쳐 11월 30일 신주가 상장될 예정이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 "글로벌 CDMO 시장 내 기반을 마련하고자 유상증자를 결정했다"며 "인수합병과 생산시설 증설을 차질 없이 추진해 기업가치를 높이겠다"고 밝혔다.

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