[더밸류뉴스=추승수 기자]

국내 생명보험사들의 계약유지율이 보험 가입 경로에 따라 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 올해 상반기 방카슈랑스의 25회차 유지율은 79.5%로 텔레마케팅(TM·60.1%)보다 19.4%포인트 높았다. 반면 약 5년 시점의 61회차 유지율은 방카슈랑스가 28.5%로 주요 모집채널 가운데 가장 낮았다. 같은 모집채널에서도 보험사별 유지율 격차가 뚜렷하게 나타났다.

더밸류연구소가 생명보험협회의 계약유지율 비교공시를 분석한 결과 올해 상반기 생명보험업계 전체 25회차 유지율은 77.1%, 61회차 유지율은 39.0%로 집계됐다. 특히 교보생명은 전체 25회차 유지율이 2023년 상반기 53.9%에서 올해 78.2%로 24.3%포인트 상승하며 보험사별 순위도 19위에서 10위로 올라섰다. 이번 분석은 외국계 보험사를 포함한 생명보험사 22곳의 2023년 상반기부터 2026년 상반기까지 7개 반기 공시자료를 대상으로 했다.

◆ 방카슈랑스 25회차 79.5%·61회차 28.5%…채널별 유지율 엇갈려

생명보험사 모집채널별 계약유지율 변화 추이. [이미지=더밸류뉴스 | AI 생성]

올해 상반기 생명보험업계의 25회차 계약유지율은 판매채널에 따라 차이가 나타났다. 주요 모집채널 가운데 방카슈랑스가 79.5%로 가장 높았으며 법인보험대리점(GA)은 77.5%, 설계사는 77.0%를 기록했다. 반면 홈쇼핑은 64.2%, 직영 다이렉트는 60.9%, TM은 60.1%로 상대적으로 낮았다.

개인대리점과 직영 임직원 채널은 각각 90.1%, 90.0%로 방카슈랑스보다 높았지만 전체 대상신계약액에서 차지하는 비중이 작은 만큼 주요 모집채널과 구분해 살펴볼 필요가 있다. 직영 복합 채널은 77.0%, 기타 채널은 72.0%를 기록했다.

약 5년 시점의 61회차 유지율에서는 다른 흐름이 나타났다. 주요 채널 가운데 설계사가 46.4%로 가장 높았으며 홈쇼핑 44.7%, 직영 다이렉트 44.5%, TM 40.8%, GA 38.4% 순으로 집계됐다. 반면 25회차에서 가장 높은 수준을 기록했던 방카슈랑스는 28.5%로 주요 채널 가운데 가장 낮았다. 개인대리점은 67.5%, 직영 임직원은 59.8%를 기록했다.

방카슈랑스의 25회차 유지율은 2023년 상반기 53.9%에서 올해 79.5%로 25.6%포인트 상승했다. 반면 61회차 유지율은 같은 기간 44.6%에서 28.5%로 16.1%포인트 하락했다. 설계사 채널은 25회차 유지율이 71.1%에서 77.0%로, 61회차는 41.1%에서 46.4%로 각각 상승하며 방카슈랑스와 다른 흐름을 보였다.

모집채널별 계약 규모에서도 차이가 나타났다. 올해 상반기 13회차 대상신계약액을 기준으로 GA가 48.2%를 차지했으며 설계사 24.8%, 방카슈랑스 22.4% 순이었다. 세 채널의 합산 비중은 95.4%에 달했다. 

◆ 보험사마다 강점 보인 판매경로 달라…채널별 성적표 공개 

동일한 판매채널에서도 보험사별 25회차 계약유지율은 차이를 보였다. 특히 방카슈랑스와 GA, 설계사 등 주요 대면 모집채널의 유지율 선두 보험사가 서로 달랐다. 이번 비교에서는 대상신계약액 10억원 미만인 회사·채널 조합을 제외해 소규모 계약에 따른 수치 변동 가능성을 줄였다.

주요 모집채널별 25회차 계약유지율 1위 보험사 및 업권 평균. [이미지=더밸류뉴스 | AI 생성]

방카슈랑스에서는 NH농협생명이 90.0%로 가장 높았다. 업권 평균(79.5%)보다 10.5%포인트 높은 수준이다. 한화생명은 88.4%, 동양생명은 88.1%, 교보생명은 85.8%로 뒤를 이었다. 

GA에서는 하나생명이 86.9%로 선두를 차지했으며 업권 평균(77.5%)보다 9.4%포인트 높았다. 이어 NH농협생명(84.6%), 신한라이프(84.1%), 처브라이프생명(83.0%), 푸본현대생명(82.5%) 등이 뒤따랐다.

설계사 채널에서는 ABL생명이 82.3%로 소규모 계약을 제외한 보험사 가운데 가장 높은 유지율을 기록했다. 업권 평균(77.0%)보다 5.3%포인트 높았다. 하나생명은 79.7%, 메트라이프생명은 78.0%, 삼성생명은 77.9%, 신한라이프는 77.8%를 기록했다. 

비대면 채널에서도 회사별 선두가 달랐다. TM에서는 iM라이프가 95.9%로 가장 높았으며, 홈쇼핑에서는 라이나생명이 72.5%로 선두를 기록했다. 직영 다이렉트 채널에서는 KDB생명이 81.3%로 가장 높았다. 각 채널의 업권 평균은 TM 60.1%, 홈쇼핑 64.2%, 직영 다이렉트 60.9%로 집계됐다.

상대적으로 계약 규모가 작은 채널에서는 개인대리점 KDB생명(92.6%), 직영 임직원 교보생명(93.9%), 직영 복합 NH농협생명(89.7%)이 각각 소규모 계약을 제외한 비교에서 가장 높은 유지율을 기록했다. 

다만 개인대리점과 직영 임직원 채널은 대상신계약액 10억원 이상인 보험사가 각각 2곳에 불과해 순위 해석에 주의가 필요하다. 기타 채널에서는 라이나생명이 71.8%를 기록했지만 같은 기준을 충족한 보험사가 1곳뿐이어서 회사 간 순위 비교는 어렵다.

◆ 교보생명, 방카·GA 유지율 업권 평균 웃돌아…전체 유지율도 24.3%p 상승

교보생명과 생명보험업계 전체 25회차 계약유지율 추이 비교. [이미지=더밸류뉴스 | AI 생성]교보생명은 올해 상반기 방카슈랑스와 GA채널에서 업권 평균보다 높은 계약유지율을 기록했다. 방카슈랑스의 25회차 유지율은 85.8%로 업권 평균(79.5%)보다 6.3%포인트 높았으며, GA채널도 79.1%로 업권 평균(77.5%)을 1.6%포인트 웃돌았다.

교보생명의 전체 25회차 계약유지율 또한 최근 3년간 크게 개선됐다. 2023년 상반기 53.9%였던 유지율은 올해 상반기 78.2%로 24.3%포인트 상승했다. 같은 기간 업권 평균은 63.2%에서 77.1%로 13.9%포인트 높아졌다. 교보생명은 2023년 상반기 업권 평균을 9.3%포인트 밑돌았지만 올해에는 1.1%포인트 웃돌았다.

보험사별 순위에서도 변화가 나타났다. 교보생명은 2023년 상반기 22개사 가운데 19위에서 올해 상반기 10위로 9계단 올라섰다. 특히 2024년 상반기 45.7%까지 낮아졌던 유지율이 지난해 상반기 78.0%로 상승하며 처음으로 업권 평균(75.8%)을 넘어섰고, 당시 순위도 3위까지 올랐다. 지난해 하반기에는 75.0%로 업권 평균(76.0%)을 다시 밑돌았으나 올해 상반기에는 78.2%로 재차 웃돌았다.

교보생명은 계약유지율 관리를 위해 신규 계약 확보뿐 아니라 기존 고객의 보장을 장기간 안정적으로 유지하는 데 중점을 두고 있다. 전속 FP채널에서는 2011년부터 운영해 온 '평생든든서비스'를 통해 정기적인 보장 점검과 보험금 청구 지원 등 계약 체결 이후의 사후관리를 지속하고 있다.

교보생명 관계자는 “방카슈랑스와 GA 등 외부 판매채널에서도 계약의 질과 안정적인 유지관리를 중요하게 보고 있다”며 “판매채널별 고객 특성과 상품 구성을 고려해 계약유지율을 지속적으로 점검하고, 판매채널과의 협력 및 계약관리 수준을 높이는 데 중점을 두고 있다”고 전했다.

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