[더밸류뉴스=홍승환 기자]

자산운용사들이 채권혼합형 ETF와 해외 인프라 투자, 로봇·AI 테마를 중심으로 상품과 사업 영역을 확대하고 있다. 미래에셋자산운용은 나스닥100과 국내 국채에 함께 투자하는 ETF의 순자산이 5000억원을 넘어섰고, 신한자산운용은 아일랜드 장주기 에너지저장장치(ESS) 사업에 개발 단계부터 참여한다. IBK자산운용은 현대차그룹의 로봇·제조자동화 생태계와 단기채에 함께 투자하는 ETF를 선보였다.

◆ 미래에셋자산운용, ‘TIGER 미국나스닥100채권혼합50 ETF’ 순자산 5000억원 돌파

미래에셋자산운용(대표이사 이준용 최창훈) ‘TIGER 미국나스닥100채권혼합50 ETF’의 순자산이 5000억원을 돌파했다.

TIGER 미국나스닥100채권혼합50 ETF 순자산이 5000억원을 돌파했다. [사진=미래에셋자산운용]

한국거래소에 따르면 지난 11일 기준 해당 ETF의 순자산은 5122억원이다. 미래에셋자산운용은 해외 대표지수 투자 수요가 확대되는 가운데 주식 변동성을 낮추고 채권의 안정성을 더한 혼합형 상품에 대한 관심이 이어지고 있다고 설명했다.

TIGER 미국나스닥100채권혼합50 ETF는 나스닥100지수와 국내 국채에 각각 50%씩 투자한다. 미국 기술주의 성장성을 추구하면서 채권을 함께 편입해 전체 포트폴리오의 변동성을 낮추는 구조다.

최근에는 퇴직연금에서 주식 투자 비중을 높이기 위한 수단뿐 아니라 주식과 채권의 자산배분 효과에도 관심이 커지고 있다고 회사는 설명했다. 특히 지난 9월 이후 채권 가격이 상승하면서 주식과 채권이 반대로 움직이는 효과가 부각됐다는 분석이다.

미래에셋자산운용이 최근 6개월간 해당 상품이 투자하는 국고채와 나스닥지수의 수익률 상관관계를 분석한 결과 -0.34 수준으로 나타났다. 같은 기간 나스닥100지수가 13.4% 하락할 때 채권은 2.5% 상승해 자산 간 가격 움직임이 엇갈렸다고 설명했다.

김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부장은 “주식시장의 변동성이 높은 시기일수록 채권혼합형 상품의 자산배분 효과가 돋보인다”며 “나스닥100의 성장성을 추구하면서도 장기채권을 통해 포트폴리오 변동성을 관리하는 것이 성공적인 장기투자의 핵심”이라고 말했다.

◆ 신한자산운용, 아일랜드 2400MWh 장주기 ESS 사업 개발 단계부터 참여 추진

신한자산운용(대표이사 이석원)이 아일랜드 서부 골웨이주에서 추진되는 ‘쿨포우라(Coolpowra) 장주기 ESS’ 사업에 개발 단계부터 참여해 금융구조 설계와 지분 투자를 추진한다.

아일랜드 쿨포우라 ESS 공동개발 업무협약 참석자(왼쪽부터) : 엄태원 아일랜드기업진흥청(Enterprise Ireland) 한국대표, Alan Hobbs 아일랜드기업진흥청 아시아태평양 지역 총괄, Nigel Reams Lumcloon Energy 대표(CEO), 주상진 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 사업개발본부장, Sean Hoy 주한 아일랜드 대사, 박태영 효성중공업 전무(변압기사업 및 글로벌 변압기 영업 총괄), 이호준 신한자산운용 전무, 연규찬 효성중공업 전무(그리드솔루션 총괄), 박상오 신한은행 프로젝트금융부 해외에너지금융팀장, 박승빈 Lumcloon Energy 한국지사장. [사진=신한자산운용]

지난 10일 신한금융그룹은 서울 주한 아일랜드대사관에서 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 아일랜드 에너지 개발사 럼클룬 에너지(Lumcloon Energy), 효성중공업과 쿨포우라 ESS 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 숀 호이(Sean Hoy) 주한 아일랜드 대사와 아일랜드 무역·투자진흥기관 엔터프라이즈 아일랜드(Enterprise Ireland)도 협약식에 참석했다.

사업은 프로젝트 특수목적법인(SPV)을 통해 추진한다. 신한은행이 선순위 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 금융주선을 담당하고 신한자산운용은 펀드를 조성해 투자를 결합하는 방식으로 자금을 조달할 예정이다.

신한자산운용과 신한은행은 개발 초기부터 럼클룬 에너지와 SPV의 지분·지배구조와 금융구조를 설계한다. 이를 통해 사업의 자금조달 가능성(Bankability)을 높이고, 신한자산운용은 금융 파트너이자 사업주(Sponsor)로 참여하는 방안을 추진한다.

쿨포우라 ESS는 300MW 출력으로 8시간 동안 전력을 공급할 수 있는 2400MWh 규모의 배터리 에너지저장장치를 구축하는 사업이다. 아일랜드는 데이터센터 확충과 높은 풍력발전 비중으로 발전량 변동을 보완할 저장설비 수요가 커지고 있다는 설명이다.

신한자산운용은 풍력발전으로 생산한 잉여 전력을 저장한 뒤 수요가 높은 시간대에 공급해 전력계통 안정화에 기여하는 구조를 계획하고 있다. 완공 이후 지분 투자에 참여하는 방식이 아니라 개발 단계부터 사업 조건과 금융구조를 함께 설계한다는 점이 특징이다.

신한자산운용 관계자는 “아일랜드는 데이터센터 확대와 재생에너지 비중 증가로 유연성 전원과 저장설비에 대한 구조적 수요가 확인되는 시장”이라며 “개발 초기 단계부터 참여해 우리 기업의 설비·시공 역량이 프로젝트에 반영될 수 있는 금융구조를 만들겠다”고 말했다.

◆ IBK자산운용, ‘IBK 현대차로보틱스채권혼합50 ETF’ 신규 상장

IBK자산운용(대표이사 임찬희)이 현대자동차와 로봇·제조자동화 관련 기업에 투자하는 ‘IBK 현대차로보틱스채권혼합50 ETF’를 지난 10일 유가증권시장에 상장했다.

IBK자산운용이 IBK 현대차로보틱스채권혼합50 ETF를 신규 상장했다. [이미지=IBK자산운용]

해당 ETF는 현대차그룹의 로봇과 AI, 스마트팩토리 등 제조혁신 생태계에 투자하면서 주식과 채권을 각각 50% 수준으로 편입하는 채권혼합형 상품이다.

주식 부문에서는 현대차를 25% 수준으로 편입한다. 현대모비스와 현대글로비스, 현대로템, 현대오토에버 등 로봇·스마트팩토리·제조자동화 관련 기업에도 투자한다.

채권 부문은 잔존만기 3개월 이내의 국내 단기 국고채와 통안채에 투자한다. IBK자산운용은 금리 변동에 따른 가격 위험을 낮추고 포트폴리오 안정성을 높이기 위한 구조라고 설명했다.

주식 편입 비중을 50% 수준으로 관리하는 채권혼합형 ETF로 퇴직연금 계좌에서 적립금의 100%까지 투자할 수 있다. 장기 성장 테마와 채권을 함께 담고자 하는 연금 투자자의 활용 가능성도 고려했다.

기초지수는 ‘FnGuide 현대차 로보틱스 단기 국고통안채 혼합지수’다.

IBK자산운용 관계자는 “로봇과 AI 기술은 자동차 산업을 넘어 제조업 전반의 경쟁력을 변화시키는 핵심 동력으로 자리 잡고 있다”며 “현대차그룹은 완성차·부품·물류·소프트웨어를 아우르는 산업 생태계를 기반으로 제조혁신을 추진하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “이번 ETF는 현대차그룹의 로봇·AI 제조혁신에 따른 성장 기회에 참여하면서 단기 국고통안채 편입을 통해 주식시장 변동성에 대응하도록 설계한 상품”이라며 “앞으로도 연금투자자의 장기 자산형성과 다양한 투자수요에 부합하는 ETF를 선보일 계획”이라고 말했다.

hongsh7891@thevaluenews.co.kr

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