[더밸류뉴스=구본영 기자]

한국투자증권(대표이사 정일문)이 한국 증권사 최초로 사무라이채권 발행에 성공하며 글로벌 사업 강화에 박차를 가한다.

한국금융지주(대표이사 김남구) 자회사 한국투자증권은 200억엔 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다.

한국투자증권 서울 여의도 본사 전경. [사진=한국투자증권] 

이번에 발행한 사무라이채권은 1년과 1.5년, 2년, 3년 만기 각각 63억, 16억, 61억, 60억 엔 규모이고, SMBC은행 보증부를 포함하여 총 5개 트렌치 구조로 발행됐다. 발행 금리는 기간별 TONA 금리에 1년 105bp, 1.5년 133bp, 2년 145bp (SMBC은행 보증부는 40bp), 3년210bp의 가산 스프레드를 더해 1.04%(1년), 1.36%(1.5년), 1.53%(2년), 2.25%(3년), 보증부 0.48%(2년)로 확정됐다. 채권 발행은 일본계 증권사인 SMBC Nikko가 단독으로 주관했다.

한국투자증권은 한국 증권사 최초로 사무라이채권을 발행했으며 현재까지 달러 외 외화채권을 발행한 유일한 증권사이다. 조달한 자금은 일본 현지 투자에 활용할 계획이다.

 

앞서 한국투자증권은 지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공하면서 공모 한국물 시장에 데뷔했다.

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