[더밸류뉴스=신현숙 기자]

최근 증권사에서 발표된 종목 중 하나기술(299030)에 대한 증권사 보고서가 조회수 1위를 기록했다. 

9일 기업분석전문 버핏연구소에 따르면 최근 1주일(6월 3일~9일) 동안 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 이정기 연구원이 지난 4일 하나기술에 대해 분석한 보고서가 조회수 340건을 기록해 가장 높았다.

[이미지=하나기술 홈페이지 캡처]

하나기술의 조회수가 1위를 기록한 가운데 에스텍(069510)(317건), 삼성전자(005930)(306건), 두산(000150)(305건), 효성티앤씨(298020)(302건) 등 순이다.

HOT 리포트 상위 10선. [이미지=더밸류뉴스]

하나기술은 이차전지 공정 장비 제조를 영위하고 있다. 국내 주요 배터리 3사인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등을 고객사로 두고 있다.

하나기술 최근 실적. [이미지=더밸류뉴스]

하나기술의 올해 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 2478억원, 348억원, 308억원으로 전년비 매출액은 181.59% 증가하고 영업이익과 당기순이익은 흑자 전환할 것으로 예상된다. 해외 고객사 향 연간 매출액은 지난해 25억원에서 올해 490억원으로 성장할 전망이다. 아울러 공격적인 수주 확보로 지속적인 외형성장이 예상되며 해외체류비용 감소로 흑자 전환할 것이라고 기대했다.

이정기 하나금융투자 연구원은 "배터리업체들은 셀의 생산비용을 절감시키기 위해 한 업체로부터 턴키(Turn-Key)로 공급받아야 하는 니즈가 더 커질 것으로 전망됨에 따라 중장기적으로 이에 강점이 있는 하나기술이 수혜를 받을 것"이라며 "전기차 대중화의 핵심은 합리적인 전기차 판매가격인데, 원가의 약 40%를 차지하는 배터리 가격 인하가 필수적이기 때문"이라고 설명했다. 특히 글로벌 고객사들은 엔지니어링 서비스가 제공되는 Turn-Key 발주를 선호하고 있는데, 글로벌 고객사들이 발주를 주기 위한 핵심필요조건 중 하나가 생산능력(Capa)이다.

하나기술의 이차전지 주생산품. [사진=하나기술 홈페이지 캡처]

하나기술은 용인에 연 최대 5000억 규모의 생산 인프라(약 1만2000평)를 이미 구축했다. 또 이미 배터리 내재화를 선언한 폭스바겐과 지난해 10월에 협력사로 정식등록을 마쳤다. 이에 올해 폭스바겐향 매출 발생이 수출비중 확대에 기여할 전망이다.

지난해에는 해외 매출 발생 시 자가격리 비용 등 매출원가 고정비 증가와 순매입액 증가에 따라 다소 부진한 실적을 시현했으나, 올해에는 글로벌 셀업체 및 완성체 업체 향 수주가 증가해 하반기로 갈수록 실적이 증가할 것으로 예상된다. 아울러 내년에는 신사업(폐배터리 검사 장비, UTG 디스플레이) 실적까지 더해질 것으로 기대된다.

하나기술 최근 주가 추이. [이미지=네이버 증권]

하나기술은 지난해 11월 25일 코스닥 시장에 상장했다. 앞서 진행된 수요예측에서 하나기술은 경쟁률 1393.9대 1과 증거금 5조459억원을 기록했다. 공모가는 희망밴드 최상단인 3만5000원으로 확정됐다. 이후 상장 첫날 따상(공모가 2배로 시초가 형성 후 상한가 직행)을 기록해 9만1000원으로 마감했다.

하나기술은 12월 10일 저가(3만798원)를 기록했으나 1월 4일 고가(8만4580원)를 갱신했다. 이 연구원은 "현재 주가는 내년 실적 기준 PER(주가수익비율) 10배 수준"이라며 "기술력과 글로벌 레퍼런스를 기반한 성장성을 감안하면 저평가돼 있다"고 판단했다.

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