[더밸류뉴스=신현숙 기자]

3일 KB금융지주가 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 공시했다.

서울 여의도 KB금융그룹 사옥. [사진=더밸류뉴스]

이번 신종자본증권 발행은 KB금융이 2008년 지주사 설립 이후 최초 발행이며 최저 수준 금리조건으로 발행했다.

 

5년, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권은 각각 3500억원, 500억원으로 발행금리는 3.23%, 3.44%로 발행됐다. 

 

당초 발행예정금액은 5년 콜 2500억원, 10년 콜 500억원으로 3000억원이었다. 그러나 모집예정금액의 약 2배를 기록한 응찰률 등 투자기관들의 호응 속에 최종적으로 5년 콜 3500억원, 10년 콜 500억원으로 총 4000억원이 결정됐다.

 

특히 가산금리는 5년 콜, 10년 콜 기준 각각 ‘국고채 5년+141bp(베이시스 포인트)’, ‘국고채 10년+151bp’ 수준이다. 이는 금융지주 업계에서 발행했던 신종자본증권 중 역대 최저 폭을 기록했다.

 

KB금융은 이번 신종자본증권 발행으로 그룹의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 개선될 것으로 예상돼 자본적정성이 더욱 탄탄해 질 전망이다.

 

KB금융지주 측은 “이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 것”이라며 “향후에도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다 할 것”이라고 밝혔다.

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