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[버핏 리포트] SK머티리얼즈, 반도체, 디스플레이 소재의 강자-리딩

김진구 기자

기사등록 2018-07-10 10:06:00

[더밸류뉴스=김진구 기자 ]

[버핏연구소=김진구 기자] 리딩투자증권은 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 올해 합나기부터 내년까지 확대되는 반도체 및 디스플레이 고객사들의 증설 효과가 기대된다며 투자의견 「매수」와 목표주가 24만5000원을 신규 제시했다. 이날 오전 10시 현재 SK머티리얼즈의 주가는 18만200원이다.

리딩투자증권의 서형석 애널리스트는 『지난 1분기 일회성 비용 및 환율 영향으로 이익률이 감소하였으나, 올해 하반기부터 주요 고객사의 증설 효과가 반영되며 연간 실적 성장세를 지속할 것』이라며 『올해 실적은 매출액 6493억원(YoY +26.8%), 영업이익 1775억원(YoY +20.2%), 당기순이익 1270억원(YoY +22.1%)을 기록할 것』이라고 분석했다.

이어 『실적 성장은 올해 하반기부터 내년까지 확대되는 반도체 및 디스플레이 고객사들의 증설 효과 및 가동률 상승에 따른 특수가스 공급 증가에 기인한다』고 덧붙였다.

그는 『SK머티리얼즈는 반도체 및 디스플레이 공정에서 사용되는 NF3, WF6, SiH4 등 특수가스를 주요 제품으로 판매한다』며 『반도체 공정 미세화, 3D NAND 적층 단수 증가, 디스플레이 업체들의 Flexible OLED 투자 등 SK머티리얼즈의 특수가스 사업에 우호적인 시장 환경이 조성되고 있다』고 설명했다.

또 『2016년 SK그룹에 인수된 후 SK에어가스, SK트리켐, SK쇼와덴코를 종속회사로 편입하여 사업 영역을 확장하고 있다』면서 『종속회사를 통한 신사업 진출에 따른 성장이 예상된다』고 평가했다.

SK머티리얼즈