[더밸류뉴스=정윤주 기자 ]

[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

[버핏연구소 정윤주 연구원] 10일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 하나금융투자 채상욱 애널리스트의 ‘대형건설사 거기서라, 태영이 간다.’이다.

채상욱 애널리스트는 이 보고서에서 태영건설(009410) 목표 주가 2만원의 매수 의견을 제시했다. 11일 오전 10시 59분 현재 주가는 1만 2000원이다.

태영건설은 종합 건설업체로 토목 환경 건설, 건축 주택 건설, 플랜트 건설, 해외 건설사업, 레저사업, 임대업 등을 영위한다.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

다음은 보고서 요약.

- 2018년은 태영건설의 주가가 완전히 달라질 한 해가 될 것으로 전망. 태영건설의 이익성장은 ‘도시개발사업’과 ‘군부대 이전 사업’의 영위에서 발생.

- 군부대 이전사업으로 2018년 당기순이익 3천억대 이상 전망. 2018년에는 순차적으로 도시개발사업을 분양해 하남 감일, 과천 지식정 보타운 등을 자체분양 할 예정.

- 이후에는 군부대 사업으로 부천, 도시개발로 양산사송 등 메가 사업들이 지속될 것. 회사의 이익이 얼마나 성장할 지 현 시점에서 다 추정하기 어려울 정도.

- 2018년은 매출액 3.6조원(yoy +8.6%), 영업이익 4,596억원(yoy +23.8%)으로 전망. 순이익은 2,760억원(yoy +94.5%) 전망. 이익 증가는 2020년 이후에도 지속되는 흐름.

[출처: 하나금융투자]

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