Update2024.05.14 (화)
[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]
[버핏연구소 정윤주 연구원] 5일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 하나금융투자 박무현 애널리스트의 ‘올해는 PC보일러가 주도 한다’이다.
박무현 애널리스트는 이 보고서에서 대림산업(000210) 목표 주가 6000원의 매수 의견을 제시했다. 8일 오후 2시 42분 현재 주가는 4700원이다.
무림P&P는 발전용 설비를 전문으로 설계ㆍ생산하는 사업을 영위하고 있다.
[출처: 버핏연구소, 사업보고서]
다음은 보고서 요약.
- 지난해 하반기 석탄보일러(PC보일러) 원천 기술사 중 한 곳인 Forster Wheeler의 PC보일러 사업부 인수. 이를 통해 PC보일러 분야 원천기술(기술인력 포함) 확보.
- 비에이치아이는 PC보일러 원천 기술 확보를 통해 해외 석탄 보일러 시장에 자유롭게 진출할 수 있게 되었으며 매출 금액의 2.5%에 해당되었던 로열티를 줄일 수 있게 됨.
- 동남아, 인도, 중남미 지역에선 LNG수요가 크게 늘고는 있지만 아직은 석탄발전 수요 역시 견조한 상황. Forster Wheeler 인수 이후 동남아 지역에서 석탄 보일러 수주 활동을 활발하게 늘리고 있으며, 곧 가시적인 수주실적이 있을 것으로 예상.
- LNG발전 관련 HRSG 사업이 견조한 가운데 PC보일러 사업이 또 다른 성장동력으로 부각되는 중.
- 2018년 수주전망은 4,500억원 수준 예상. 이중 50%는 PC보일러, 30%는 HRSG로 계획. 올해 2월까지 예상되는 수주금액은 1,000~1,500 억원 수준이 될 전망.
[출처: 하나금융투자]
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정윤주 기자 
