Update2024.05.28 (화)
[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]
[버핏연구소 정윤주 연구원] 15일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트의 ‘‘18년, Q 증가로 성장지속’이다.
서형석, 정태원 애널리스트는 이 보고서에서 한솔케미칼(014680) 목표 주가 11만 1400원의 매수 의견을 제시했다. 16일 오전 9시 33분 현재 주가는 6만 5800원이다.
한솔케미칼은 제지 및 섬유, 반도체 등에 사용되는 과산화수소를 시작으로 라텍스, 요소수지, 고분자응집제, 차아황산소다 및 기타 화공 약품을 제조 개발하고 있다.
[출처: 버핏연구소, 사업보고서]
다음은 보고서 요약.
- 반도체업체 증설에 따른 매출 및 이익증가 예상. 국내 반도체용 과산화수소시장 점유율은 약 70% 정도이며, 동사와 경쟁사 1개 업체가 과점하는 구조.
- 반도체 공정 미세화에 따라 순도 높은 동사 제품의 점유율이 증가하였고, 이로 인해 반도체기업의 수요증가는 매출액으로 직결.
- 프리커서 국내 고객사 확대 및 이에 따른 매출액 증가 전망. 신규 거래선(삼성전자)에 ‘17 년부터 공급하고 있으며 고객사 內 점유율 20% 확보. 가격경쟁력 보유해 ‘18년에 30% 까지 증가할 전망.
- 자회사 테이팩스의 전자재료 사업부문 흑자전환 및 매출성장 전망. Edge Design 을 채용한 스마트폰 출시가 증가하는 추세. 이에 따라 OCA 필름 적용하는 제품이 많아질 것으로 기대.
- 테이팩스의 유니랩은 국내 영업용 랩 시장점유율 45%로 1위, 산업용 테이프는 국내 시장점유율 60%를 차지.
[출처: 리딩 리서치 센터]
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정윤주 기자 
