[더밸류뉴스=이승윤 기자]

동원F&B(대표이사 김성용)가 주력 사업의 확고한 시장 지배력과 재무 안정성을 바탕으로 회사채 공모에서 흥행에 성공했다.

동원F&B, 회사채 7300억원… 목표치 12배. [자료=더밸류뉴스]

동원F&B는 지난 13일 수요 예측에서 모집액의 12배가 넘는 7300억원이 몰렸다고 18일 밝혔다.

이에 따라 기존 600억원이었던 모집액을 1200억원으로 늘렸다. 2년물 700억원과 3년물 500억원으로 구성된 회사채를 발행할 예정이다. 투자 수요가 몰리며 발행 금리도 낮아져 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 계획이다. 조달한 자금은 기존 회사채 상환 등에 사용된다.

이번 회사채 흥행은 식품 사업의 확고한 시장 지배력, 안정적인 재무 구조, 해외 수출 기대감 등이 반영됐기 때문이다. 동원F&B는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 해외 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화로 올해 상반기 매출액 2조3506억원, 영업이익 888억원을 기록했다. 회사채 신용등급은 ‘A+(안정적)’로 평가받고 있다.

동원F&B는 사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘릴 계획이다.

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